私人投資管理 | 加拿大滙豐銀行

私人投資管理

「私人投資管理」簡介

滙豐私人財富管理服務(加拿大)有限公司,致力為您這樣的高淨值客戶,提供授權投資管理方案,滿足您獨特的目標和需要。我們依靠穩健的實力、無可比擬的環球聯繫,以及在各地市場的知識和經驗,為您打造全球多元投資組合。 

為確保您的投資組合獲得應有的專業管理,相關工作會由投資專家組成的團隊負責,他們致力為您在全球發掘投資機會:

  • 私人投資經理 是您的「私人投資管理」主要聯絡人。在開始時,私人投資經理會用相當多的時間去了解您的投資目標、投資期及風險承受能力。詳細掌握了您的具體情況後,私人投資經理就能真正成為您的財務夥伴,協助您達到目標。
  • 客戶經理 會與您的私人投資經理緊密合作,務求任何時刻都能做到最高水平的溝通、保密及行政管理。
  • 財富規劃師 會和您一起研究,訂立財務目標。專注的範圍包括退休規劃、遺產及遺贈規劃、教育規劃,以及業務轉移規劃。另外也包括由財富規劃師和私人投資經理聯手制訂的投資規劃。
  • 專責的投資組合經理 受聘於滙豐環球投資管理(加拿大)有限公司,獲授權管理您的投資事宜。我們設有嚴謹的投資程序,在您的風險承受能力範圍內,透過精心的資產分配、挑選行業及證券,為投資組合增值。駐於世界各地的投資團隊,會根據深入的內部分析資料,配合外界研究所得,評估個別證券。

在詳細了解您的投資及財富管理需要之後,私人投資經理會為您制定最合適的投資策略。無論是以賺取收益為主的保守策略,還是著重增長的進取策略,或是任何介乎兩者之間的策略,您的個人情況、風險承受能力及目標,均會紀錄在「投資原則聲明」中。

無論是想為投資組合增值,還是想保存及保護財富,滙豐均能為您帶來無數理財良機。

  • 理想的資產分配
    我們相信,把資金謹慎地分散到3個主要資產類別(現金類、固定收益類和股票),可以有效控制投資組合的風險及表現。在為您的投資組合決定適當的資產分配時,滙豐會考慮最新的宏觀經濟數據及趨勢,包括商業周期、利率走勢、外滙,以及全球政局。
  • 謹慎挑選收益類及股票投資
    債券、優先股及房貸相關證券,是「私人投資管理」投資策略中經常持有的資產,因為這些資產可提供固定收益,又能令投資組合更為穩定。我們會以極其嚴格和謹慎的程序,積極主動為您管理固定收益類投資。至於股票方面,您的投資組合會投資於優質公司,並會分散到不同的行業及地區。挑選股票時要考慮的一些重要因素包括:財務實力、盈利能力及估值計算、競爭形勢、管理水平,以及股東回報。
  • 主動管理投資組合
    我們會持續以積極主動方式管理投資組合。我們會經常評估每種資產類別的前景,並在需要時為您調整投資組合內的資產比重。此外,我們亦會經常監察您持有的個別證券,以確保在您的投資組合內,只持有在現時市況下我們相信有能力表現良好的投資。

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