Optimisez votre potentiel financier

Lorsqu’il s’agit de faire croître, de préserver et de transmettre son patrimoine, il est important d’établir un plan solide. En effet, un plan structuré peut vous aider à prendre des décisions financières éclairées et à avoir l’esprit tranquille, sachant que les choix que vous avez faits sont ceux qui vous conviennent le mieux.

Bâtir un plan complet

Chez Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc., vous pourrez compter sur un planificateur de patrimoine attitré qui vous aidera à élaborer un plan complet, conçu spécialement pour répondre à vos objectifs personnels et financiers.

Votre planificateur de patrimoine travaillera avec vous afin de mettre au point un plan de gestion de patrimoine comportant les éléments suivants :

  • Planification financière et retraite
    Bénéficiez de conseils d'experts sur certains aspects de la constitution et de l'utilisation de votre patrimoine. Nous pouvons vous aider à déterminer si vous êtes sur la bonne voie pour obtenir la retraite que vous recherchez, ou à développer un plan pour y parvenir.
  • Risques et protection
    Recevez des conseils sur les domaines où vous pouvez profiter de stratégies de préservation de patrimoine.
  • Optimisation des flux de trésorerie
    Vérifiez si vous avez des liquidités suffisantes pour satisfaire vos besoins actuels, tout en visant la réalisation de vos objectifs à long terme.
  • Planification des dons de bienfaisance
    Découvrez les meilleurs moyens de soutenir les causes et les organismes qui vous tiennent à cœur.
  • Planification de la relève
    Bénéficiez de conseils sur la création et la mise en œuvre d'un plan de relève qui met l’accent sur le succès à long terme de votre entreprise lorsque vous serez prêt à passer à cette nouvelle phase de votre vie.
  • Planification des études
    Comprenez en quoi consisteront les frais pour les études de vos enfants ou petits-enfants, ainsi que les options dont vous disposez pour les aider.
  • Planification testamentaire et successorale
    Planifiez une transmission efficace de vos actifs, conformément à vos volontés.

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